Una de las 47 se cumplió. Explicamos qué pasó y qué hacemos con el número que teníamos.
Una de las 47 tesis del mapa se ha cumplido. Es la primera.
La tesis decía que un cuello de botella eléctrico frenaría la expansión de los centros de datos de IA antes de 2028, y su criterio pedía una de tres cosas: una cancelación anunciada por falta de acceso a la red, una moratoria regional, o una subasta de conexión con más de cinco años de espera. El 14 de julio de 2026 pasó la segunda: la gobernadora de Nueva York firmó una orden ejecutiva que paraba durante un año los permisos ambientales para centros de datos de hiperescala que quisieran engancharse a la red del estado.
El mismo día ocurrieron otras dos cosas que no resuelven la tesis por sí solas pero apuntan en la misma dirección: CAISO —el operador de la red de California— registró el primero de tres días consecutivos de demanda extraordinaria, y Texas endureció su propia moratoria.
Lo que hacemos con el número es lo que nos parece honesto, y merece explicación. El día antes de la orden ejecutiva, Brújula tenía esta tesis en el 93%. Ese 93% se queda. No lo subimos al 100% ahora que sabemos el resultado: lo etiquetamos como última previsión y lo dejamos donde estaba.
El motivo es sencillo. Lo único interesante de una tesis resuelta es en cuánto la teníamos antes de saberlo. Si reescribiéramos ese número, el Anuario de Calibración —donde publicamos cada año si acertamos o no— mediría nuestras predicciones contra cifras que pusimos cuando ya conocíamos la respuesta. Eso no es calibración, es hacerse trampas al solitario.
La tesis sigue en el mapa, marcada como resuelta, con la fecha, el resultado y el enlace a la fuente. Su tesis maestra —el cuello de botella físico-infraestructural— sube un punto, porque incorpora el resultado en lugar de seguir promediando una duda que ya no existe.
Una nota sobre el criterio: la cláusula del cuello de botella que habla de demanda eléctrica decía «sostenido» sin decir cuánto. Lo hemos definido —tres días consecutivos por encima del umbral en la misma región— antes de resolver, y no después. Una ola de calor que toca cinco regiones un día cada una no es un problema de red.
